Comisia Europeană a emis marți, 12 octombrie, prima obligațiune ecologică NextGenerationEU, mobilizând astfel 12 miliarde de euro care vor fi utilizate exclusiv pentru investiții ecologice și durabile în întreaga UE, potrivit unui comunicat. Aceasta reprezintă cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi din lume.
Prin intermediul obligațiunilor verzi NextGenerationEU, UE va deveni de departe cel mai mare emitent de obligațiuni verzi din lume, oferind un impuls semnificativ piețelor financiare durabile, precum și finanțând o redresare mai ecologică a UE în urma pandemiei. Datorită ratei mari de suprasubscriere și condițiilor excelente de stabilire a prețurilor, emisiunea de astăzi reprezintă un început promițător pentru programul de obligațiuni verzi NextGenerationEU, care va ajunge până la 250 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2026.
Obligațiunea pe 15 ani cu scadența la 4 februarie 2037 a fost suprasubscrisă de peste 11 ori, stocurile depășind 135 de miliarde EUR. O gamă largă de investitori și-au exprimat interesul pentru această obligațiune.
„Emisiunea de astăzi reprezintă un început bun pentru programul de obligațiuni verzi NextGenerationEU. Aceasta va transforma UE în cel mai mare emitent de obligațiuni verzi din lume și reprezintă un semnal puternic al angajamentului UE față de durabilitate. Viitorul nostru este verde și este extrem de important să profităm de această ocazie pentru a le arăta clar investitorilor că fondurile lor vor fi utilizate pentru a finanța o redresare europeană durabilă”, a declarat Johannes Hahn, comisarul însărcinat cu bugetul și administrația.
Emisiunea de astăzi a urmat adoptării, la începutul lunii septembrie, a cadrului privind obligațiunile verzi NextGenerationEU Green Bond. Cadrul, care este pe deplin conform cu principiile obligațiunilor verzi ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital (ICMA) – un standard de piață pentru obligațiunile verzi – asigură investitorii că fondurile mobilizate vor fi utilizate pentru investiții ecologice. Rapoartele Comisiei cu privire la utilizarea veniturilor și la impactul asupra mediului al cheltuielilor finanțate prin obligațiunile verzi NextGenerationEU vor face obiectul unei revizuiri independente.
Fondurile provenite din emisiunile de obligațiuni verzi NextGenerationEU vor fi utilizate pentru a finanța cheltuieli ecologice și durabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență. Printre investițiile eligibile din planurile deja aprobate se numără o platformă de cercetare pentru tranziția energetică în Belgia sau construcția de centrale eoliene pe terenuri în Lituania.
Un minim de 37% din fiecare plan de redresare și reziliență trebuie să fie dedicat tranziției ecologice, multe state membre depunând eforturi pentru a face mai mult.
Aceasta este cea de-a cincea tranzacție sindicalizată de la începutul operațiunilor de finanțare NextGenerationEU, în iunie 2021. În plus, Comisia a efectuat prima licitație de obligațiuni NextGenerationEU la sfârșitul lunii septembrie. Aceste operațiuni au permis până în prezent Comisiei să mobilizeze 68,5 miliarde EUR pentru finanțare pe termen lung prin intermediul obligațiunilor.
În plus, Comisia a emis până în prezent aproximativ 14 miliarde EUR de obligațiuni pe termen scurt (EU-Bills), ca urmare a începerii licitațiilor aferente la jumătatea lunii septembrie 2021.
În cursul anului 2021, Comisia se așteaptă să mobilizeze aproximativ 80 de miliarde EUR prin obligațiuni, care vor fi completate de obligațiuni pe termen scurt de tip EU-Bills, astfel cum s-a anunțat în planul de finanțare publicat în iunie 2021 și actualizat în septembrie 2021.
După cum a anunțat în septembrie în calendarul detaliat al emisiunilor pentru 2021, Comisia intenționează să mai organizeze încă o tranzacție sindicalizată până la sfârșitul anului, în noiembrie. De asemenea, Comisia va organiza în mod regulat licitații atât de EU-Bills, cât și de obligațiuni.
NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare de peste 800 de miliarde EUR la prețurile actuale, menit să sprijine redresarea Europei în urma pandemiei de coronavirus și să contribuie la construirea unei Europe mai ecologice, mai digitale și mai rezistente.
Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană – în numele UE – va strânge de pe piețele de capital aproximativ 800 de miliarde EUR până la sfârșitul anului 2026. Acest lucru se va traduce prin volume de împrumuturi de aproximativ 150 de miliarde EUR în medie pe an.
Pentru a obține finanțarea necesară în cele mai bune condiții de piață posibile, Comisia a început să pună în aplicare o strategie de finanțare diversificată.
Această strategie se bazează pe o combinație de emisiuni pe termen lung și pe termen scurt prin intermediul unor formate sindicalizate și prin licitație, pentru a permite Comisiei să obțină fonduri în mod flexibil și în condițiile cele mai avantajoase în condițiile de piață existente.
