ROMGAZ a emis prima tranșă de obligațiuni internaționale pe 5 ani, în valoare de 500 milioane euro, prin Programul Euro Medium Term Notes, pentru susținerea planurilor de investiții. Cererea din partea investitorilor a depășit de peste 10 ori oferta, iar dobânda de adjudecare s-a situat la nivelul de 4,776%, informează un comunicat.
Emisiunea a fost lansată pe 30 septembrie 2024 şi atras un interes impresionant din partea investitorilor internaţionali. Prima tranşă, în valoare de 500 milioane de euro, a depăşit semnificativ aşteptările, atrăgând o cerere record de aproape 6 miliarde de euro. Această emisiune s-a clasat pe locul 5 la nivel mondial în 2024 în funcţie de raportul bid-to-cover (cererea faţă de ofertă) şi pe locul 1 în Europa Centrală şi de Est.
Potrivit Ministerului Energiei, citat de Agerpres, această tranzacţie demonstrează capacitatea Romgaz de a atrage investiţii importante de pe pieţele internaţionale şi consolidează poziţia companiei ca un jucător strategic în sectorul energetic românesc şi regional.
Prin veniturile provenite din această emisiune, ROMGAZ va finanța proiectul Neptun Deep cât și tranziția spre o companie cu emisii scăzute de carbon, conform strategiei aprobate de acționari.
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a remarcat că „succesul remarcabil al acestei emisiuni, prima de acest tip a unei companii cu capital majoritar de stat, reprezintă un punct de cotitură pentru sectorul energetic românesc” și a încurajat toate companiile din portofoliul ministerului să atragă astfel de finanţări pentru proiectele strategice.
„Pentru Romgaz, acest succes este cu atât mai important având în vedere importanţa proiectului Neptun Deep, un proiect prin care România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Mai avem şi investiţia de la Caragele, cel mai mare zăcământ de gaz pe uscat, proiect în valoare de peste 1 miliard de lei, unde am reînceput anul trecut forajele de mare adâncime. Aceste investiţii contribuie la creşterea securităţii energetice a României şi la tranziţia către o energie mai curată, gazul având potenţialul de a înlocui pe termen mediu cărbunele”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.
Echipa ROMGAZ, alcătuită din Directorul general – Răzvan Popescu, Directorul general adjunct – Aristotel Marius Jude și Directorul economic – Gabriela Trânbițaș, FCCA , a efectuat o serie de întâlniri cu investitorii unde feedback-ul a fost unul favorabil, reflectând încrederea în planurile de dezvoltare ale companiei.
„Suntem încântați să anunțăm succesul emisiunii noastre inaugurale de obligațiuni, în valoare de 500 de milioane de euro, parte a programului EMTN al ROMGAZ, care ne onorează și arată încrederea investitorilor în planurile de dezvoltare ale companiei. Procesul de book building a însemnat nu doar un număr record de investitori internaționali, ci și o cerere de peste 5 miliarde de euro, ceea ce marchează o premieră pentru piața de emisiuni de obligațiuni corporative din România. Este o și mai mare bucurie să putem spune că ROMGAZ, o companie românească, a reușit o astfel de performanță pe piețele internaționale, consolidându-și poziția de jucător strategic în sectorul energetic regional. Mulțumim acționarilor, și în special acționarului majoritar, pentru încrederea și susținerea acordată în emiterea și aprobarea acestui program de obligațiuni”, a declarat Răzvan Popescu, directorul general al ROMGAZ.
Cu un cupon de 4,75% pe an şi o maturitate de 5 ani, obligaţiunile vor ajunge la scadenţă în octombrie 2029. Aproximativ 80% din fondurile obţinute provin de la investitori internaţionali de renume, ceea ce arată atractivitatea companiei pe pieţele de capital globale.
Fondurile obţinute vor sprijini proiectele care vor contribui la consolidarea independenţei energetice a României, la diversificarea surselor de energie şi la asigurarea unei tranziţii eficiente.
