Comisia Europeană a mobilizat marți, 15 iunie, în cadrul primei sale tranzacții NextGenerationEU, 20 de miliarde EUR prin intermediul unei obligațiuni pe zece ani, cu scadența la 4 iulie 2031, pentru a finanța redresarea Europei în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și a consecințelor acesteia, informează un comunicat.
Aceasta este cea mai mare emisiune de obligațiuni instituționale din Europa, cea mai mare tranzacție instituțională efectuată într-o singură tranșă de până acum și cea mai mare sumă pe care UE a mobilizat-o într-o singură tranzacție.
„Astăzi este o zi cu adevărat istorică pentru Uniunea Europeană. Am efectuat cu succes prima operațiune de finanțare pentru NextGenerationEU. Acționând ca o Uniune puternică, mobilizăm fonduri de pe piețe împreună și investim într-o redresare comună în urma acestei crize. Este o investiție în piața noastră unică. Și chiar mai important, este o investiție în viitorul următoarelor generații ale Europei, întrucât acestea se confruntă cu provocările digitalizării și ale schimbărilor climatice. Fondurile pot fi acum direcționate pentru a contribui la remodelarea continentului nostru, pentru a construi o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă. Voi vizita acum fiecare stat membru, pentru a vedea impactul NextGenerationEU pe teren”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
„Am atras investitori de înaltă calitate din întreaga Europă și din întreaga lume. Apetitul puternic și dorința de a satisface cât mai mulți investitori loiali și motivați posibil explică de ce valoarea tranzacției a fost mai mare decât am prevăzut. Acest lucru ne-a permis să stabilim prețul obligațiunii la condiții foarte atractive. Plătim o dobândă mai mică de 0,1 %. Atât cererea, cât și prețul rezultat sunt indicatori ai unei tranzacții extrem de reușite. Condițiile de piață mai dificile din ultimele săptămâni – în comparație cu debutul emisiunii SURE – fac ca acest succes să fie și mai semnificativ”, a declarat Johannes Hahn.
Oficialul european a mai precizat că Comisia va efectua alte două tranzacții sindicalizate semnificative în cadrul NextGenerationEU până la sfârșitul lunii iulie.
Fondurile vor fi utilizate acum pentru primele plăți din cadrul NextGenerationEU, al Mecanismului de Redresare și Reziliență și al diverselor programe finanțate din bugetul UE.
Până la sfârșitul anului 2021, Comisia se așteaptă să mobilizeze obligațiuni în valoare de aproximativ 80 de miliarde EUR, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”), conform planului de finanțare publicat în iunie 2021.
Valoarea exactă atât a obligațiunilor UE, cât și a EU-Bills va depinde de nevoile exacte de finanțare, iar Comisia va revizui evaluarea sa inițială în toamnă. În acest mod, Comisia va fi în măsură să finanțeze, pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului, toate granturile și împrumuturile planificate pentru statele membre în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență și totodată să acopere nevoile politicilor UE care beneficiază de finanțare din instrumentul NextGenerationEU.
De asemenea, primele obligațiuni verzi vor fi lansate rapid în toamnă, după ce se va crea cadrul NGEU Green Bond.
„Emisiunea de obligațiuni verzi va demonstra modul în care tranzacțiile financiare și prioritățile politice sunt interconectate. Emisiunile de obligațiuni verzi vor dubla piața globală a finanțării durabile”, a mai declarat comisarul Johannes Hahn.
În afară de contribuția substanțială la redresarea UE, emisiunile de titluri de stat NGEU vor face din UE un actor cheie pe piețele de capital de împrumut, prin emiterea de titluri de împrumut lichide, cu un rating ridicat, care prezintă interes atât pentru investitorii interni, cât și pentru cei internaționali.
În acest fel, emisiunile UE vor consolida, de asemenea, rolul internațional al monedei euro. Demararea programului de titluri pe termen scurt (de 3 și 6 luni) va reprezenta o altă etapă importantă în ceea ce privește consolidarea emisiunilor UE ca o referință solidă pentru investitorii internaționali care caută o participație denominată în euro și active europene sigure.
